annalisa lanzoni

Consulenza e Pianificazione Finanziaria

CONSULENZA E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

NON E' SOLO DENARO

E' IL TUO FUTURO

LE MIGLIORI SOLUZIONI AL SERVIZIO

DEL TUO PATRIMONIO

Annalisa Lanzoni - Financial Advisor

Lavoro per rendere semplici e facili da capire cose molto complesse del mondo della finanza. Il mio ruolo è quello di essere un interlocutore in grado di interpretare le esigenze dei miei clienti, consigliarli nelle scelte di investimento e agire con prudenza e velocità di analisi in ogni scenario. Con i miei clienti costruisco una relazione duratura, fondata sulla fiducia e sulla conoscenza, sulla correttezza e la semplicità dei rapporti. Insieme costruiremo qualcosa di positivo, sia per il presente che per il futuro, verificando gli effetti delle decisioni di investimento creando così un progetto adeguato alle Tue necessità e costantemente assistito nell'evolversi dei Tuoi bisogni e delle tue scelte. Chi mi sceglie per la gestione del suo patrimonio trova una professionista seria e preparata che prima di compiere qualsiasi passo conosce chi ha di fronte: sono convinta che ogni cliente rappresenti un caso specifico. La relazione si fonda su un'analisi attenta e puntuale della situazione patrimoniale, degli obiettivi, delle esperienze e delle conoscenze definendo così la strada da percorrere insieme nel futuro, prevenendo problematiche future come quella successoria e pensionistica.

Come financial advisor ho la possibilità di offrire le migliori soluzioni presenti sul mercato operando con le principali case del mondo del settore finanziario. Con un rapporto continuativo il mio obiettivo è quello di tutelare la tua tranquillità, offrirti una visione lucida e informata dei mercati e degli scenari che condizionano il futuro; esserti accanto quando devi decidere e contribuire a trasformare il tuo capitale in uno strumento di crescita e prosperità. Credo nei valori della prudenza e della trasparenza che mi ispirano nella mia attività quotidiana.

I miei Numeri

alcune curiosità sulla mia attività professionale

 

157
clienti soddisfatti
che in un rapporto sano e sincero ogni giorno mi rinnovano la loro fiducia
104
portafogli gestiti
che mi hanno permesso di sviluppare competenze pratiche e strategie efficaci
859
tazze di caffè
per mantenere la concentrazione, ma anche perché è un piacere berne in compagnia dei miei clienti
78
obiettivi raggiunti
nel corso della mia vita professionale grazie a dedizione, consapevolezza e passione
3400
KM annuali
che percorro per offrire ai miei clienti una consulenza presente e personalizzata
480
Feedback positivi
che ho ricevuto nel corso del tempo dalle persone che ho il privilegio di assistere
651
ore di formazione annuali
che mi permettono di essere sempre aggiornato per garantire un servizio impeccabile

I servizi

che posso mettere a tua disposizione

 

Parto dalle esigenze

Trovo soluzioni e controllo i risultati

 

E' fondamentale comprendere esigenze e punto di partenza di ogni cliente

Seneca diceva che non esiste vento favorevole al marinaio che non sa dove andare. Io dico che nessun vento è favorevole per chi non conosce il proprio punto di partenza. Sebbene io possa aver chiari in mente i miei obiettivi, non potrò tracciare una rotta attendibile finchè non conosco il porto da cui sto salpando. Per questo chiedo al mio cliente di illustrarmi la situazione patrimoniale con la massima fiducia e trasparenza, senza nascondermi nulla. Potrò agire al meglio secondo i suoi interessi, tutelandolo e consigliandolo per il meglio.

e le prospetto al cliente per una scelta consapevole dei propri investimenti

Trovare le migliori soluzioni è una delle cose che preferisco nel mio lavoro. Mi ritengo capace di questo compito e lo svolgo ogni volta con il massimo impegno e nell'interesse del cliente che a me affida i risparmi di una vita. La parte più complessa dell'attività arriva subito dopo, ovvero nello spiegare al cliente i motivi che mi hanno portato a prospettargli alcune soluzioni piuttosto che altre e guidarlo nella scelta autonoma e consapevole. Per questo dedico particolare studio e attenzione alle materie di finanza comportamentale.

Dopo aver preso la mira, quello che conta è fare centro

Sappiamo da dove siamo partiti, abbiamo pianificato con cura e messo in atto le migliori strategie per raggiungere il nostro obiettivo, adesso è il momento di controllare che tutto vada secondo i piani, correggendo di volta in volta l'assetto con aggiustamenti tattici. Nei mercati finanziari è facile attraversare delle turbolenze simili ai moti marosi, ma le onde non impediscono alle barche di navigare. Bisogna sorridere e avere fiducia in tutto ciò che si è pianificato. E' questo il modo per lavorare bene, e quando si lavora bene.... i risultati arrivano, sempre.

Competenza
Consulenza
Pianificazione
Investimento
Risparmio
Previdenza
"Quando soffia il vento del cambiamento alcuni costruiscono muri, altri mulini a vento."
Mao Tse Tung
"L'affidabilità si crea attraverso scelte lungimiranti, l'utilizzo della competenza per creare sicurezza e la conoscenza per creare valore."
Annalisa Lanzoni
"Nulla al mondo viene temuto tanto come l'influenza di uomini che sono mentalmente indipendenti."
Albert Einstein

Curriculum e formazione professionale

Ogni passo è stato mosso per arrivare fin qui

 

Ho intrapreso il mio percorso professionale all'interno del mondo della finanza nel Duemila dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza. Proprio preparando e superando gli esami di Diritto Bancario, Assicurativo e Commerciale mi sono appassionata al settore della finanza.  Cominciai la mia avventura nella promozione finanziaria in Bnl grazie a un progetto di borse di studio annuali dedicate a laureati a pieni voti. Gli anni trascorsi nella Banca Nazionale del Lavoro, oltre quattro in totale, furono molto formativi e mi diedero la possibilità di entrare in contatto con tutto il ventaglio di problematiche, esigenze e opportunità dei clienti. Nel 2004 il ramo d'azienda della Bnl riguardante la rete dei promotori finanziari, passa sotto Ras Bank, in seguito diveuta Allianz Bank e così anche io entro in questo nuovo gruppo nel quale da quasi dieci anni svolgo con profitto e soddisfazione il ruolo di financial advisor.  La mia iscrizione all'albo nazionale dei promotori finanziari risale al novembre del 1999. Allianz Bank Financial Advisors è una delle principali Banche/Reti per patrimonio in gestione, conta più di 2.300 Financial Advisors, 17 Filiali e oltre 200 Centri di Promozione Finanziaria distribuiti sul territorio.

"Acquisisci nuove conoscenze mentre rifletti sulle vecchie, e forse potrai insegnare ad altri".
Cit. Confucio

Finanza Live

 

La Consulenza Finanziaria

L'equilibrio che porta al benessere

 

Ci sono cose che cambiano nella vita.
Cambiano i sogni, i progetti e le passioni, cambiano le motivazioni personali e le esigenze  e con esse cambiano anche i tuoi obiettivi finanziari. La vita è uno straordinario susseguirsi di eventi, un percorso in costante evoluzione.

Ci sono cose che, invece, non cambiano mai.
Come ad esempio il desiderio di proteggere i nostri cari, la volontà di migliorare, di progredire. Non cambia il senso di tranquillità quando ci affidiamo ad un professionista preparato che opera al nostro servizio, meglio di quanto avremmo potuto fare da soli.

Qualsiasi siano le tue esigenze voglio comprenderle a fondo e tradurle nelle migliori soluzioni per garantirti il tenore di vita che meriti. Partirò dai tuoi obiettivi e dopo uno studio approfondito li trasformerò in un progetto personalizzato, con cura sartoriale, condividendone con te ogni dettaglio, affinché tu possa prendere le tue scelte consapevoli nella massima tranquillità di chi ha affianco un professionista onesto che gli propone soluzioni di investimento pensate su misura. Richiedi una consulenza, sarò felice di incontrarti per un colloquio conoscitivo durante il quale potrai chiedermi, senza impegno, di analizzare la situazione patrimoniale in funzione alle esigenze, agli obiettivi e ai sogni che ti accompagnano lungo il cammino.

Dove puoi trovarmi

Qui troverai tutte le informazioni per contattarmi

 

Annalisa Lanzoni

Consulente Finanziario Iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari con Iscrizione Numero 12172 del 02/11/1999

Ufficio 1

Via Cesare Battisti 39
40018 - SAN PIETRO IN CASALE
 051 811384
 051 4686096

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ti contatterò molto presto per concordare data e luogo dell'appuntamento

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